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和美人生白领中产家庭理财策划书

发布时间：2024-04-20 22:42:37 来源：文档文库

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和美人生白领中产家庭理财策划书
公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

和美人生---白领中产家庭理财策划书 20号
银行重要提示：
夏晓杰女士承诺向理财规划顾问如实陈述事实，如因隐瞒真实情况、提供虚假或错误信息而造成损失，理财规划顾问团队均不承担任何责任。
理财规划顾问亦承诺勤勉尽责，合理谨慎处理夏晓杰女士委托的事务，如因误导或提供虚假信息造成客户的损失，将承担赔偿责任。
理财规划顾问对于理财方案中所建议的投资工具或金融产品不做出任何收益保证，凡因市场不利变化等因素导致的损失理财规划顾问团队概不承担责任。
另外，以下4个方面是需要注意的：
1、本理财策划方案是基于指定客户所提供的个人及家庭基本资料，综合考虑其个性化的理财目标、财务状况、风险承受能力、投资意向及合理的经济预期量身而作。我们对于任何第三方因全部或部分采用本方案内容引起的损失不承担任何责任；
2、本方案旨在对客户提出的家庭理财状况予以客观的分析，从而对家庭资产、负债进行合理再分配，选取适当的理财手段和理财工具，通过系统化运作，满足家庭理财需求，其间涉及的任何金融机构、理财产品均无推销、广告涵义，个人观点仅供参考；
3、本方案提到的宏观经济概念均为当前社会的一般参考数据，可能与未来实际数值有所差别，请根据实际情况灵活掌握；
4、为获得好的效果，请您定期检查、比较和调整，并随时与我们理财规划师联系； 5、在为客户规划和以后的合作中，我们将严格保管客户的个人资料，保守客户的秘密，除非我们业务之需和政府执法部门持有合规的手续可以调阅之外，我们没有义务向任何第三方提供客户的资料； 6、客户如有疑问或者投诉，请联系我们银行客户服务部经理，也可直接向银行领导层投诉。
7、请客户详尽阅读本理财方案的内容，如无疑义，请在各页履行签字手续，以确保双方合作手续的完备性。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/f8f56220b8f3f90f76c66137ee06eff9aff849bb.html